Franciaország, a Napkirály, XIV. Lajos udvara. A zeneszerző Jean-Baptiste Lully a Te Deumot vezényli a király tiszteletére, amikor szerencsétlen mozdulattal megsérti a lábát. A seb elüszkösödik, ám Lilly nem hagyja levágni a lábát. A halálos ágyán a zeneszerző visszaemlékszik arra, hogyan lett az ismeretlen olasz zenészből Franciaország egyik legelismertebb zeneszerzője. 1653-ban, Lully balettet írt a serdülő Lajos számára. Amikor 8 évvel később Lajos trónra lépett, Lullyt személyes zeneszerzőjévé tette.