Hugo egy különös kastélyba téved az erdőben. Amikor letép egy szál rózsát, szembe találja magát egy szörnyeteggel, aki elengedi, de azt kéri tőle cserébe, hogy az első személyt, aki az útjába kerül, küldje vissza hozzá cserébe. Legnagyobb rémületére, szépséges lánya, Elsa lesz az. Az udvarban lakik még Wenzel és Irmel, akik alig tudják magukban tartani, hogy átok ül a kastélyon.