Madrid - Juan ( Izan Corchero ) éleseszű és remake fantáziájú 8 eves srác, aki imád mesélni és akinek édesanyja biztos benne, hogy gyermeke sorozatos rossz álmai mindössze élénk képzeletének köszönhetők. Juan számára azonban az arc nélküli félelmetes szörny, aki éjszaka a szobájában meg szokott jelenni, teljesen valóságos.
London - Mia ( Ella Purnell ) 11 éves szintén imád történeteket kitalálni és folyamatosan azzal riogatja osztálytársait, hogy egy arcnélküli Hollowface-nek nevezett ghoulról mesél nekik, aki miközben próbál kapcsolatot teremteni az emberek világával ellopja a gyerekek tulajdonságait. Mia meggyőződésévé kezd válni, hogy kitalált sztorija lassan kezd valósággá válni és akaratlanul is egy gonosz erőt szabadított a világra...