Kyle ( Alex Pettyfer ) jóképű elkényeztetett kamasz… Balszerencséjére egyik nap a suliban megalázza Kendrát, nem tudva, hogy boszorkány. A lány büntetésből szörnyeteggé változtatja… Ettől kezdve Kyle fordított életet él, nappal elrejtőzik a világ szeme elől, és csak éjjel settenkedik az utcákra. A fiúnak egy éve van arra, hogy találjon olyan valakit, aki a szörnyeteg külseje alatt meglátja benne az embert, vagy örökre úgy marad. Egyetlen reménye az osztálytársa, Lindy ( Vanessa Hudgens )
( Egy modern mese )