2. rész: A rendkívüli tehetségű Leonardo Firenzében már nem találja a helyét, és úgy dönt, elhagyja a várost. Firenzéből Milánóba megy kíséretével, ahol felajánlja szolgálatait a város urának, Lodovico Morónak. Festmények, szobrok készítését, épületek tervezését, ünnepségek rendezését, valamint furfangos és hatékony háborús eszközök gyártását ígéri. Megszereti Lombardiát és az itt élő embereket. Első munkája a Sziklás Madonna, mely nagy elismerést hoz számára. Ezek után egymást érik a megbízatások. Nappal az udvar sziporkázó szórakoztatója, de éjjel a holtakat boncolja, hogy tudását tökéletesítse.