A szicíliai maffia az 1980-as évek második felében - a hatóságok sikerei következményeképpen - története legvéresebb időszakát éli. A bűnözők elleni hadjáratot a bátor bíró, Giovanni Falcone vezeti, aki rövid időn belül a Jó jelképévé válik a Rossz elleni harcban, de aki számára a népszerűség mit sem ér a maffia haragja ellen. 1992 májusában bomba robban gépkocsija mellett, mely nem csak az ő, de felesége és testőrei életét is kioltja. Míg Olaszország lázong, és százezres tüntetéseken követeli a drogbárók azonnali letartóztatását és megbüntetését, a óceán túloldalán az FBI kopói már John Gotti, az öntörvényű gengszter nyomában vannak.