A Szovjetunió felbomlása után, 1992-ben Grúzia összetűzésbe keveredik az abház szeparatistákkal. Az egykori észt telepesekből álló falu lakói már mind hazatértek Észtországba a közelgő háború elől, csak két gazda maradt. Ivo és Markus úgy döntött, bevárják, amíg beérik a mandarintermés. A harcok azonban hamarosan elérik a falut. Ivo befogad két súlyosan sebesült katonát a házába, egy grúzt, illetve egy az abházok oldalán harcoló csecsent. Az öreg megpróbálja összebékíteni a két esküdt ellenséget.