Rendező: Indar Dzsendubajev
Szereplők: Mira - Marija Pojezzsajeva
Arman - Matvej Likov
Az idők kezdete óta léteznek sárkányok a földön, amelyeknek az emberek lányokat áldoztak. Egy nap az egyik áldozati nő szerelmese elindult, hogy megmentse a lányt; elkésett, a lányt megölték, de a lovag megölte a sárkányt. Sárkányölő néven vált ismertté. A sárkány halálának köszönhetően a rendszeres áldozatok megszűntek, és rituáléjuk az esküvői szertartás részévé vált.
Sok évvel később Miroslava hercegnő (Mira) feleségül készül menni Igorhoz - a Sárkányölő unokájához. Az esküvői szertartás során Igor harcosai őseik hőstetteinek emlékére egy rituális dalt énekelnek, amely korábban sárkányt hívott; mindenki meglepetésére és rémületére a sárkány valóban berepül, és elragadja a menyasszonyt. Mira egy tengeri szigeten találja magát fogolyként, ahol találkozik egy különös fiatalemberrel, akinek nem tudja a nevét. Mira összetéveszti őt egy másik fogollyal, és Armandnak nevezi el, de hamarosan megtudja, hogy Armand az a sárkány, aki elrabolta őt. Emberi alakban él, de néha akarata ellenére sárkánnyá változik, amikor nem tud uralkodni magán.
Armand megmutatja Mirának a szigetet, az otthonát. Elmondja neki, hogy a szigeten régóta élnek hím sárkányok, akik egymást váltják. Miután elrabolt egy lányt, a sárkány lángjaival elégette egy oltáron; a hamvaiból egy fiú született, aki egy napon rituálét hajtott végre: önként levetette magát egy szikláról, és sárkánnyá változott. Ám Arman, aki gyerekkorában játékokat talált egy partra szögezett ládában, érdeklődni kezdett az emberi élet iránt, és nem akart sárkánnyá válni. Arman csak akkor végezte el a beavatási szertartást, amikor sárkány apját megölte a Sárkányölő. De amikor sárkánnyá vált, megkapta minden őse emlékét, és a sok lány emléke, akit megölt, elborzasztotta. Megfogadta, hogy nem fog embereket ölni, és bezárkózott a szigetre: mivel érezte, hogy hamarosan átváltozik sárkány alakba, visszavonult egy barlangba, ahonnan egyetlen sárkány sem tudott elmenekülni, és ott maradt, amíg vissza nem nyerte emberi alakját. Mira elrablása véletlen volt: Armant az ének váratlanul érte, és mielőtt elrejtőzhetett volna a barlangban, sárkánnyá változott, és kirepült, hogy válaszoljon a hívásra.
Arman ember akar lenni, és fél, hogy megbántja Mirát. Mira beszélget Armannal, megtanítja, hogyan éljen emberként, de pánikszerűen fél, hogy visszatér sárkány alakja. A sziget el van varázsolva, csak az találhat oda, akit valaki szeret, aki a szigeten van. Ám Mira érzései a vőlegénye iránt mintha meggyengültek volna Arman közelében: a hajón Igor a ködbe vándorol; meg van győződve arról, hogy Mira meghalt, és csak a kormányos állhatatossága akadályozza meg, hogy visszatérjen. Eközben Arman beleszeret a lányba, és egyre jobban megbízik benne; a lány, aki a férfi iránti vonzalma és a sárkánytól való félelme között hánykolódik, titokban menekülni készül a szigetről egy csónakkal, amelyet a széthullott hajók roncsai között talál. Arman értesülve a lány előkészületeiről, elengedi a lányt, maga döntve el, hogy nem lehet ember, és nem tudja, hogyan éljen tovább.
Mira hazatér. Újra készül az esküvője Igorral, de a lány már megérti, hogy nem akarja ezt a házasságot, mivel nem szereti a vőlegényét. Az utolsó pillanatban a hercegnő egy rituális dalt énekel. A szigeten tartózkodó Arman ekkor leugrik egy szikláról, öngyilkosságot akar elkövetni, de sikerül sárkánnyá változnia, és elrepülve elviszi Mirát. A herceg, Mira apja rájön, hogy a lány azt a férfit választotta, akit szeret, és ezt elfogadja.
Több év telt el. Armand és Mira együtt élnek a szigeten, és van egy lányuk; mivel a sziget el van varázsolva, biztonságban vannak.