A tízes évek Oroszországában II. Romanov Miklós cár és felesége, Alexandra elsőszülött fia, Alekszej fehérvérűségben szenved. Miután a szokásos orvosi módszerek csődöt mondtak, a cárnő más gyógymódok után kutat, és így talál rá Grigorij Jefimovics Raszputyin atyára, egy nincstelen szerzetesre, aki azt állítja, hogy Szűz Mária megbízásából jött segíteni a cárevicsnek. A fiatal fiú meggyógyul, és hamarosan szorosan kezd kötődni a prófétához vagy sarlatánhoz, úgyhogy az a királyi udvarban marad. Ám Raszputyin folyamatos italozása és nőzése földühíti a nemességet, és ez még tovább rontja a már eleve ingatag kapcsolatot Miklós és alattvalói között. Az ellenforradalom erői már gyülekeznek, és egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az egész királyi családra tragikus vég leselkedik.