Egy különleges napon Izabella, Geránia hercegnője a sok óv-intés ellenére is megfürdik a tiltott tóban és ez után megismerte Richárdot, aki az ellenséges ország trónörököse. A következő napon azonban a királyi udvarban lánykérés volt, de ahány kérő volt, a hercegnő mindegyiket kinevette és senki se felelt meg neki. Megjelent Richárd is, akit például Rigócsőrnek kezdte el csúfolni. Izabella édesapja azonban megelégelte lány botrányos viselkedését, ezért aztán elmondta neki, hogy az első koldus, aki hozzájuk betéved, az lesz a férje élete végéig. Ez azonban Rigócsőr fülébe is eljutott és azonnal álruhát öltött, hogy megszerezze Izabellát magának.