Carmen és Juni már hivatalosan is OSS ügynökök, és egy újabb válsághelyzetben találják magukat: vissza kell szerezniük a leghatásosabb kémfegyvert olyan gonosztevők kezéből, akik arra használnák azt, hogy örökre hatástalanítsák a Föld energiáját. A műszer felkutatása elvezeti őket Romero professzor trópusi búvóhelyére, ahol az őrült tudós visszavonultan él egy sereg mutáns lénnyel, miután egy merész kísérlete visszafele sült el. A kémfegyver felkutatása mellett a testvéreknek meg kell küzdeniük két rivális gyerekügynökkel, Gary és Gerti Gigglesszel is, akik már alig várják, hogy learassák a babérokat a világ legmegbecsültebb kémkölykei elől.