1854-ben a Matthew Perry vezette amerikai flotta lehorgonyoz Japán partjainál. Perry és a sógun egy szerződést készülnek aláírni, mely kimozdítaná Japánt évezredes elszigeteltségéből. A két állam ajándékokkal támasztja alá a barátságot. A sógun emberei egy szakrális jelentőségű kardot hoztak az amerikaiaknak, mely a japán harcosok ősi értékrendjét testesíti meg. Nem véletlen, hogy a régi rend hívei éppen ezt a tárgyat rabolják el, s ezzel megakadályozzák a szerződés aláírását. A talpraesett Hawk kapitány azonban a rablók üldözésére indul. Hamarosan japán segítője is akad: egy szamurájhölgy. Ketten együtt szerencsésen ötvözik a nyugati és a keleti harci kultúrát és küzdelmüket végül siker koronázza. Győzelmüknek azonban mégsem örülhetnek maradéktalanul.