A film egy vidéki lengyel faluban játszódik, az 1800-as évek közepén. A falu temetőjében a sírokat "kiágyúzzák", ezért a halottakat újra kell temetni. De nem ilyen egyszerű ártalmatlanná tenni őket, mindegyik szívébe karót kell ütni, hogy ne kísértsen. Mivel ez lehetetlen, egész télen kísértenek a halottak. A falu melletti kastélyban lakik egy grófnő is, aki éjjelente farkassá változik. A kastélyba szállásolják el az egyik háborúzó fél katonáit, akiknek a parancsnoka beleszeret a grófnőbe. Közben a birtok intézője ezüst golyót önt, hogy véget vessen a halottak, és a farkas okozta félelemnek...