Lockhart útra kel, hogy megtalálja azt a férfit, aki felelős testvére haláláért. Azt az embert keresi, aki automata fegyvereket adott el az apacsoknak. Will útja során az új-mexikói Coronado városba érkezik, nem tudván, hogy az öregedő, vak, zsarnok Alec Waggonman földjén kel át, s így könnyen veszélybe kerülhet az élete. Waggonman erőszakos fia, Dave ugyanis nem tűri az idegeneket: brutálisan megveri Will-t és arra készül, hogy megöli a férfit, de az utolsó pillanatban megérkezik a segítség. Vic Hansbro, Waggonman örökbefogadott fia akadályozza meg a vérontást. Will megtudja, hogy a testvérek komoly riválisok...