Marianne tündérhercegnő az esküvője napján rémülten értesül arról, hogy vőlegénye, Roland elárulta őt. Megfogadja bánatában, hogy soha többé nem fog szeretni, ezért kishúgának, Dawnnak szenteli magát. Dawnt elrabolja a lápkirály Bog King, miután a Sötét Erdőből ellopnak egy szerelmi bájitalt. Bog King célja, hogy Dawnt túszként magánál tartsa, amíg vissza nem szerzi a bájitalt, hogy elpusztítsa azt, és örökre megvédje földjét a szerelemtől. Marianne meg akarja menteni a húgát, és egyedül indul el, hogy megtalálja a lápkirályt. A kezdeti konfliktusok után Marianne és Bog King rájönnek, hogy sok közös van bennük, és végül egymásba szeretnek.