Willow kalandjai akkor kezdődnek, amikor a folyóparton talál egy daikini csecsemőt, akinek az a küldetése, hogy elpusztítsa a gonosz királynőt. A zsarnok királynőnek azt jósolják, hogy egy lány majdan letaszítja trónjáról, ezért népének minden újszülött leányát megöleti. Csak egy csecsemő menekül meg ettől a sorstól, akit anyja kosárban a folyó sodrára bíz. A kislány a békés törpék tündéri országába kerül. Willow, a földműves talál rá és veszi oltalmába, s a gyermek védelmezésében a harcos, Madmartigan is segít neki.